天意客户管理系统是一款专业的客户关系管理软件(CRM管理系统),软件以客户为中心,把科学的管理与信息技术结合起来,实现市场、销售、服务协同工作统一管理。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率,达到全面提升企业核心竞争力的目的。软件界面设计简洁、美观,其人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。天意客户关系管理系统广泛适用于各个行业进行客户管理、销售管理,是您企业进行客户档案管理、客户资料管理、客户服务管理、客户信息管理的强大工具。
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一、系统简介
  1.1 功能特点
 

客户往来:对客户信息进行全面的管理。如:查询客户的相关详细信息、客户购买产品的信息、客户反馈信息等。

客户管理:包括客户资料管理、客户交互管理、客户跟近管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失客户管理、合同文档管理等。

统计分析:包括客户分析、产品销售分析、利润贡献分析、业务员业绩分析,反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系。

系统设置:可以对基础资料设置、商品信息设置、员工信息设置、系统设置等。

1.2 系统要求
 

1、计算机硬件在586等级以上.

2、软件要求操作系统为中文WIN98、WIN2000、WINXP、WIN2003、VISTA、Win7或更高版本系统.

3、装有microsoft数据库驱动程序.

4、屏幕分辨率800X600以上.

1.3 快速使用帮助
 

1、打开客户管理系统,进入主窗口,首先选择您要查询的客户(点查询按钮或点击浏览客户按钮即可)。

2、如果没有您要查询的客户资料,您只需点击添加客户按钮即可,在弹出的添加客户窗口中添加客户的相应信息即可。

3、您选择客户后,在窗口的下方对该客户进行相应的操作,如添加客户回访信息,添加商品销售信息,添加客户相关的联系人等。

4、在客户管理的窗口中,您还可以进一步对客户进行管理。

二、快速入门
  系统主界面:


 

2.1 系统设置:包括基础资料设置、商品信息设置、员工信息设置、系统设置等功能。
  2.1.1 基础资料

在基础资料设置窗口,如果要添加(删除,修改)某个类型,必须先这个类型属的页,然后再进行添加(删除,修改)操作。例如:添加(删除,修改)客户状态设置,先用鼠标点击窗口左边的“客户状态设置”页,然后再进行添加(删除,修改)操作。

2.1.2 商品管理

在商品管理窗口中,如果您要添加(修改,删除)商品信息,点击添加(修改,删除)按钮即可。如果您按类别查询商品信息时,您只需点击窗口左边的分类名称即可。

2.1.3 员工信息

在员工信息管理窗口中点击添加按钮,就会弹出添加员工窗口,在这里填写员工的相关信息,如果要设置权限只需在“系统维护”中“操作权限”选择用户所属的权限即可。如果您要修改(删除)员工信息点击窗口中的修改(删除)按钮即可。

2.1.4 系统设置

系统设置窗口,在公司信息设置里,填写相应的信息即可。在系统设置里选择您需要的选项,用鼠标点击即可。然后再点击保存按钮进行保存。

2.2 统计分析:包括客户分析、产品销售分析、利润贡献分析、业务员业绩分析等功能。
  2.2.1、客户分析

在统计分析模块里点击客户分析按钮即可弹出此界面。在窗口左边的分类里,您只需点击要分析的类别,在右边的窗口中就可以显示出相应的图利和详细的数据库记录。

2.2.2、产品销售分析

在统计分析模块里点击产品销售分析即可弹出此窗口。您选择相应的时间段后即可点击分析按钮进行分析。在第一个表格点击相应的记录,在下面的表格里会显示出此商品相关的详细销售记录。

2.2.3、利润贡献分析

在利润贡献分析窗口中,先选择好分析条件,然后再点击分析按钮进行分析。点击上面表格的某条记录,在下面的表格会显示相应的商品销售的详细信息。点击销售利润贡献分析图表这页可以查看相关的图表分析。

2.2.4、业务员业绩分析

在业务员业绩分析窗口中,在业务员销售统计这页里,先选择分析条件,然后点击分析查询按钮。在上面的表格里点击某条纪录,在下面的表格里会显示相应的详细商品销售信息。在业务员工作统计这页里操作同业务员销售统计页的操作。

2.3 客户管理:包括客户资料管理、客户联系管理、客户跟进管理、客户提醒管理、客户回款管理、流失客户管理、文档合同管理、客户信息管理等功能。
  2.3.1、客户资料管理

在客户资料管理窗口中,在客户资料管理页里,如果您要添加(删除,修改)客户信息,您只点击添加(删除,修改)按钮即可。点击上面表格的某条记录,在下面的表格里会显示出该客户的销售清单。在客户资料分类管理页里,只要您点击左边的分类类型,在右边的窗口里就会显示出该类别的所有客户的详细信息。双击客户信息的某条记录,就会弹出该客户的详细信息窗口,您也可以进行相应的修改。

2.3.2、客户联系管理

在客户联系管理窗口中,在最上边选择要查询的条件,然后在窗口左边详细条件里选择您所要的条件,再点击查询按钮即可。点击右边窗口上面表格的某条记录,在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单。

2.3.3、客户跟进管理

在客户跟进管理窗口中,点击最上面表格中的某条记录时,在下面的表格中会显示出该客户的联系记录,销售记录,客户资料修改记录和该客户的备注文档等详细信息。如果您要查询某个客户的信息,您只需在查询条件框内输入相应的条件然后点击查询按钮即可,如果您要按业务员、客户类型等条件查询,只需点击高级查询按钮,在弹出的窗口中输入相应的查询条件,然后点击确定即可。

2.3.4、客户提醒管理

在客户提醒管理窗口中,如果您选择的是显示近7天的提醒则显示的数据是从今天开始往后的7天的记录。点击添加(删除,修改)按钮,就可以对客户提醒信息进行添加(删除,修改)操作。如果您点击表格中的某条记录,在下面的窗口中就会显示该客户的详细信息,联系人信息和联系记录等信息。

2.3.5、客户回款管理

在客户回款管理窗口中,如果您点击上面客户信息列表里的某条记录,在下面的表格里就会显示出该客户的详细销售清单,在销售清单里您客户选择要回款的记录,然后点击为某单还款的按钮,将会弹出回款窗口,您只需在该窗口中填入相应的信息即可。如果您不是针对某份销售单还款,您只需点击新增还款按钮即可。

2.3.6、流失客户管理

在流失客户管理窗口中,在流失客户管理页里,上面表格显示的是流失客户的信息,点击某条记录时,在下的表格里会显示该客户的销售记录和联系记录。在按业务员查看页里,会显示本公司所有业务员的流失客户数,添加客户数和销售额等信息,点击某业务员的记录时,在下面的窗口里会显示该业务员流失客户的详细信息。

2.3.7、文档合同管理

在文档合同管理窗口中,您可以点击添加(删除,修改)按钮,进行添加(删除,修改)操作。如果您双击某条记录,您也可以对该记录进行修改操作。

2.4 客户往来:包括联系反馈回访、相关联系人、产品销售、客户提醒、合同文档备注、其他等功能。
  在客户往来界面里首先您要查询出某个客户,您只需点击查询按钮或点击查询按钮前的查询图标即可。

在图下方,显示的是该客户的联系记录,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的联系记录添加(删除,修改)操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的联系记录和全部的联系记录。

在图下方,显示的是客户事件,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户事件添加(删除,修改)操作。过滤按钮里您可以只显示某个类型的客户事件和全部的客户事件。

在图的下方,显示的是该客户的联系人数据,您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的联系人进行相应的添加(删除,修改)操作。

在图下方,显示的是该客户的产品销售记录。点击添加按钮,可以添加该客户产品销售记录。点击产品销售详细信息,可以查看客户的详细销售记录。

在商品销售信息窗口中,您可以点击添加按钮,进行添加商品销售,添加完商品后,然后再填入相应的信息,再点击确定按钮进行保存即可。

在添加商品销售信息窗口中,您选择了某条要销售的商品信息后,再点击添加商品按钮或鼠标左键一直按下拖动到窗口右边然后再松开鼠标左键即可。添加完商品后,点击确定按钮进行保存操作。

在产品销售详细信息窗口中,您可以先查询出某客户的所有销售清单信息,然后选择上面表格中的某条记录,对该记录进行相应的还款和退货操作,在下面的表格中会显示出该销售单的详细销售商品列表。

在图下方,显示的是该客户的提醒记录。您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的提醒信息进行添加(删除,修改)操作。

在图下方,显示的是该客户的合同文档备注记录。您可以点击添加(删除,修改)按钮,对该客户的合同文档备注信息进行添加(删除,修改)操作。双击某条记录,您可以打开相应的合同文件(注意:存放路径必须有)。

在图下方,显示的是该客户的其他一些信息。在客户维护费用统计里,您可以点击添加(删除,修改)按钮,进行客户维护费用的添加(删除,修改)操作。在积分管理里,您点击积分兑换商品按钮,就会弹出积分兑换商品窗口,在此窗口中填入相应的信息,在点击确定按钮进行保存即可。

2.5 系统维护:包括操作权限、数据备份、数据恢复、数据压缩、数据清理等功能。
  2.5.1、操作权限

点击主窗口左侧的“系统维护”→“操作权限”按钮,打开操作权限窗口。系统默认操作人员所有权限为“不允许操作”,如允许某项操作,请点击该项“不允许操作”,显示“是否允许操作”前点击打勾即可。

2.5.2、数据备份

点击主窗口左侧的“系统维护”→“数据备份”按钮,打开数据备份窗口。系统默认备份路径是当前文件夹下的backup,也可点击“选择路径”按钮来更改备份路径,点击“备份”按钮进行数据备份。注意:如果系统需要重新安装且保留原来数据,请选择备份路径一定在安装文件夹外的位置,以防止备份数据被覆盖。

2.5.3、数据恢复

点击主窗口左侧的“系统维护”→“数据恢复”按钮,打开数据恢复窗口。系统默认备份路径是当前文件夹下的backup,如恢复其它路径中的备份文件,可点击“选择文件”按钮来更改恢复路径,点击“恢复”按钮进行数据恢复。

2.5.4、数据压缩

点击主窗口左侧的“系统维护”→“数据压缩”按钮,打开数据压缩窗口。点击“开始压缩”按钮开始压缩数据,完毕退出本窗口。

2.5.5、数据清理

点击主窗口左侧的“系统维护”→“数据清理”按钮,打开数据清理窗口。点击“开始清理”按钮开始清理数据,完毕退出本窗口。
 

、软件正版注册
  用户按照“软件注册”项目中的方式汇款后,请及时将您购买软件的名称、单位名称、联系地址、邮政编码、联系人、EMAIL地址及汇款凭证传真给我们,我们收到传真后将立即将光盘、加密锁及发票邮寄给您。如需当天直接获得软件注册码,我们会将软件注册码发到您的电子邮箱。
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